MJH doradzała Modern Commerce S.A. przy nabyciu spółki - właściciela sklepu Moliera2.com

Kancelaria MJH doradzała Modern Commerce S.A., spółce notowanej na NewConnect, przy zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Partners (ITF). Do podpisania dokumentacji transakcyjnej doszło 19 maja 2021 r.

ITF jest wyłącznym właścicielem sklepu z odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami marek luksusowych oraz premium prowadzonego pod domeną Moliera2.com. Pod marką Moliera2 działa również sześć butików w wybranych miastach w Polsce - w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Zakopanem.

Transakcja obejmuje wieloetapowy proces w ramach którego w pierwszym etapie Modern Commerce nabędzie 80% udziałów ITF w drodze kupna udziałów oraz wniesienia części udziałów w ITF na poczet podwyższonego kapitału Modern Commerce. Pozostałe 20% udziałów w ITF będzie nabywane przez Modern Commerce w latach 2022 oraz 2023.  Na potrzeby przeprowadzenia akwizycji ITF, Modern Commerce planuje przeprowadzić ofertę publiczną nowych akcji, której wartość będzie nie mniejsza niż 60 mln zł.

Zakres prac kancelarii obejmował kompleksowe doradztwo transakcyjne, w tym przeprowadzenie due diligence ITF oraz przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Prace zespołu transakcyjnego kancelarii prowadzone były przez Łukasza Błażejczyka (Partner) wspieranego przez Zuzannę Grochowską (Senior Counsel).