Kancelaria MJH doradcą prawnym Shoper S.A. oraz Akcjonariuszy Sprzedających w procesie IPO

Kancelaria MJH była doradcą prawnym Shoper S.A. oraz Akcjonariuszy Sprzedających w związku z IPO Shopera – tj. pierwszą ofertą publiczną akcji Shopera oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wartość IPO wyniosła ponad 363 mln PLN i jest jedną z największych ofert publicznych w ostatnim roku. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów – redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 92,5%. 9 lipca 2021 roku nastąpił debiut Shopera na GPW.

Oferta publiczna objęła akcje reprezentujące ok. 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu (w tym ok. 2,5% akcji w ramach opcji stabilizacyjnej). Oferującymi akcje byli obecni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk.

Shoper S.A. to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych udostępnia m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.

Kancelaria MJH świadczyła kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Shopera w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO. Poza bezpośrednimi pracami nad IPO zakres prac kancelarii MJH obejmował także kompleksowe wsparcie korporacyjne Shopera oraz Akcjonariuszy Sprzedających (w tym przygotowanie Spółki do funkcjonowania jako spółka publiczna) oraz wsparcie w zakresie spraw pracowniczych (w tym przygotowanie programów motywacyjnych opartych na akcjach – ESOPs).

Prace nad projektem prowadzone były przez dr. Krzysztofa Haładyja (partnera), Pawła Cyganika (senior counsel), Justynę Wigier (senior associate) oraz Wojciecha Grabowskiego (senior associate), jak również szereg innych prawników MJH. Całość prac nadzorował Paweł Moskwa (partner).