Kancelaria MJH doradcą prawnym Shoper S.A. oraz Akcjonariuszy Sprzedających w procesie IPO

MJH doradzała Shoper S.A. oraz Akcjonariuszom Sprzedającym przy pierwszej ofercie publicznej (IPO).

Kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska była doradcą prawnym Shoper S.A. oraz Akcjonariuszy Sprzedających w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji (IPO) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Wartość oferty wyniosła ponad 363 mln PLN, co czyni ją jedną z największych ofert publicznych ostatnich lat. IPO cieszyło się ogromnym zainteresowaniem inwestorów – redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 92,5%. Debiut akcji Shopera na GPW miał miejsce 9 lipca 2021 r.

Oferta publiczna objęła akcje reprezentujące ok. 27,11% kapitału zakładowego oraz 27,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu (w tym ok. 2,5% akcji w ramach opcji stabilizacyjnej). Oferującymi akcje byli dotychczasowi akcjonariusze spółki: fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk.

Shoper S.A. to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce działającej w modelu SaaS (Software as a Service), oferującej przedsiębiorcom kompleksowy ekosystem do prowadzenia, zarządzania i rozwoju sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych Shoper zapewnia m.in. rozwiązania w zakresie marketingu, logistyki i płatności.

Zakres doradztwa MJH obejmował kompleksowe wsparcie prawne w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej, a także obsługę korporacyjną Shopera i Akcjonariuszy Sprzedających – w tym przygotowanie spółki do funkcjonowania jako spółka publiczna. MJH doradzała również w zakresie prawa pracy, w tym przy opracowaniu programów motywacyjnych opartych na akcjach (ESOPs).

Prace nad projektem prowadzone były przez dr. Krzysztofa Haładyja (Partnera), Pawła Cyganika (Senior Counsel), Justynę Wigier (Senior Associate) oraz Wojciecha Grabowskiego (Senior Associate), przy udziale innych prawników kancelarii.
Całość projektu nadzorował Paweł Moskwa (Partner).