Kancelaria MJH doradzała funduszowi Accession Capital Partners w transakcji wykupu istotnego pakietu udziałów w spółce Exact Systems sp. z o.o.

MJH doradzało Accession Capital Partners przy nabyciu pakietu udziałów w Exact Systems.

Kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska doradzała funduszowi Accession Capital Partners w ramach transakcji wykupu od Noble Fund Mezzanine FIZAN zarządzanego przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o. istotnego mniejszościowego pakietu udziałów w spółce Exact Systems sp. z o.o.

Zaangażowanie finansowe Accession Capital Partners obejmowało komponent zarówno kapitałowy, jak i dłużny, a w wyniku zamknięcia transakcji fundusz posiada około 25% udziałów w Exact Systems sp. z o.o.

Zakres prac MJH obejmował kompleksowe doradztwo na każdym etapie transakcji, w tym przeprowadzenie due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w zamknięciu transakcji.

Pracami zespołu kierowali Paweł Moskwa (Partner) oraz Łukasz Błażejczyk (Partner), przy wsparciu Wojciecha Grabowskiego (Senior Associate). Obsługę finansowania dłużnego prowadził Iwo Klijewicz (Senior Counsel).

Accession Capital Partners, wcześniej znane jako Mezzanine Management, doradza funduszom oferującym dopasowane rozwiązania finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie fundusz zarządza czterema funduszami mezzanine: Accession Mezzanine Capital I, II, III oraz IV.

Exact Systems jest europejskim liderem branży kontroli jakości, specjalizującym się w selekcji, naprawie i sortowaniu części, w szczególności dla sektora motoryzacyjnego.