Kancelaria MJH doradzała funduszowi Accession Capital Partners w transakcji wykupu istotnego pakietu udziałów w spółce Exact Systems sp. z o.o.

Kancelaria MJH doradzała funduszowi Accession Capital Partners w transakcji wykupu od Noble Fund Mezzanine FIZAN zarządzanego przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o. istotnego mniejszościowego pakietu udziałów w spółce Exact Systems sp. z o.o. Zaangażowanie finansowe Accession Capital Partners w ramach transakcji obejmowało komponent kapitałowy, jak i dłużny. W wyniku zamknięcia transakcji Accession Capital Partners posiada pakiet ok. 25% udziałów w Exact Systems sp. z o.o.

Zakres prac Kancelarii obejmował kompleksowe doradztwo Accession Capital Partners na każdym etapie transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w zamknięciu transakcji.

Prace zespołu transakcyjnego kancelarii prowadzone były przez Pawła Moskwę (Partner) oraz Łukasza Błażejczyka (Partner) wspieranego przez Wojciecha Grabowskiego (Senior Associate). Prace związane z finansowaniem dłużnym prowadzone były przez Iwo Klijewicza (Senior Counsel).

Accession Capital Partners, wcześniej znane jako Mezzanine Management, doradza funduszom zapewniającym dostosowane do potrzeb rozwiązania finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Accession Capital Partners pomogło stworzyć i obecnie doradza czterem odnoszącym sukcesy funduszom mezzanine: Accession Mezzanine Capital I, II, III oraz IV.

Exact Systems jest europejskim liderem branży kontroli jakości, specjalizującym się w selekcji i naprawie, a także sortowaniu części, w szczególności dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej.