MJH doradzała Modern Commerce S.A. przy nabyciu spółki - właściciela sklepu Moliera2.com

MJH doradzała Modern Commerce S.A. przy nabyciu spółki IT Fashion Polska Group & Partners (Moliera2.com).

Kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska doradzała Modern Commerce S.A., spółce notowanej na rynku NewConnect, przy zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. (ITF) – właścicielu marki Moliera2.com.
Do podpisania dokumentacji transakcyjnej doszło 19 maja 2021 r.

ITF jest wyłącznym właścicielem sklepu internetowego Moliera2.com, oferującego odzież, obuwie i akcesoria marek luksusowych oraz premium. Pod marką Moliera2 funkcjonuje również sześć butików stacjonarnych w wybranych miastach w Polsce – w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Zakopanem.

Transakcja ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie Modern Commerce nabędzie 80% udziałów ITF w drodze zakupu udziałów oraz wniesienia części z nich na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Modern Commerce. Pozostałe 20% udziałów ma zostać nabyte w latach 2022–2023.
Na potrzeby realizacji akwizycji Modern Commerce planuje przeprowadzenie oferty publicznej nowych akcji o wartości nie mniejszej niż 60 mln zł.

Zakres doradztwa MJH obejmował kompleksowe wsparcie transakcyjne, w tym przeprowadzenie badania due diligence ITF oraz przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Prace zespołu transakcyjnego prowadzone były przez Łukasza Błażejczyka (Partnera), wspieranego przez Zuzannę Grochowską (Senior Counsel).