MJH doradza klientom w pełnym zakresie związanym z publicznym obrotem papierami wartościowymi. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w doradzaniu emitentom oraz bankom inwestycyjnym w transakcjach publicznego rynku kapitałowego.
MJH doradza w szczególności w zakresie:
- przygotowania i przeprowadzenia pierwszych oraz wtórnych ofert publicznych (IPO, SPO), w tym sporządzenia dokumentacji ofertowej oraz reprezentowania klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego;
- transakcji przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB);
- tzw. dual listing-ów spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- przygotowania i przeprowadzenia programów skupu akcji własnych;
- implementacji programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych ;
- wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
- dokumentacji dotyczącej transakcji na rynku kapitałowym, w szczególności umów gwarantowania emisji, umów plasowania emisji, umów o przeprowadzenie stabilizacji i innych.
Nasze usługi obejmują również doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć dotyczących spółek publicznych, w szczególności w:
- strukturyzowanie transakcji dotyczących spółek publicznych;
- przygotowanie i realizację transakcji, których celem jest wycofanie spółki publicznej z notowań (tzw. public to private);
- przygotowanie i realizację wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji;
- obsługę procesów przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych;
- reorganizacje spółek publicznych, w tym połączenia oraz podziały;
- procesy wycofania akcji spółki z obrotu na rynku publicznym (tzw. delisting).
